新聞主題	中國柴油發電機組行業未來發展的道路思考

　

2016年利萊森瑪被日本電產收購的消息刷爆整個發電機組行業朋友圈。消息的具體內容為：“ 2016年8月2日美國艾默生和日本電產公司同時發布消息，日本電產將斥資12億美元收購美國電機巨頭艾默生電氣集團旗下利萊森瑪工業用馬達與發電機業務。”該消息在短短數小時之內點擊閱讀量超過5000次，這則消息使國際知名發電機品牌利萊森瑪迅速成為圈內“網紅”。

 

2015年，中國的發電機行業出現了有史以來規模最大的三宗并購。分別為： 航天科工入住閩福發、泰豪科技收購海德馨、隆鑫通用收購廣州威能。可以預料的是，中國的柴油發電機組行業在今后的發展過程中還會出現越來越多的資本并購和重組。筆者認為：由于中國的柴油發電機組行業與歐美市場相比起步較晚，在上個世紀計劃經濟體制的影響下，中國的柴油發電機組行業發展受到嚴重制約；進入21世紀以來，中國的柴油發電機組產業迎來了前所未有的發展機遇，并最終形成今天全球最大的柴油發電機組生產基地；但是由于中國目前擁有大大小小數千家柴油發電機組相關企業，行業集中度不高，尚未出現一家年銷量超過10億元人民幣以上的柴油發電機組生產企業；相信在不久的將來，中國的發電機組行業會與歐美柴油發電機組行業一樣，通過不斷的發展、積累，并購、整合和行業洗牌，最后形成多家具有國際影響力的中國品牌柴油發電機組巨頭。

 

目的

　　筆者以日本電產收購利萊森瑪為契機，收集整理出今天在國際和中國柴油發電機組市場具有影響力的知名柴油發動機、發電機和柴油發電機組品牌（包含法國利萊森瑪、美國康明斯、美國卡特彼勒、英國帕金斯、德國MTU、美國科勒、韓國斗山）的 發展和并購歷程并加以分析。這些國際品牌大都具有百年左右的發展歷史， 通過不斷的發展，并購，重組，逐步奠定其今天在國際柴油發電機組行業重要地位。上述國際品牌的發展、并購和重組歷程值得廣大中國的柴油發電機組同仁關注和研究。

 

結論

通過對這些國際知名的發動機、發電機和柴油發電機組品牌的發展和并購歷程進行分析，我們可以得出以下信息和結論：

 

1、國際品牌大都擁有數十年甚至百年以上的悠久歷史，通過不斷積累，逐步形成今天在全球市場影響力。

　　由于柴油發電機組的誕生歷史要晚于柴油發動機，上述7家品牌MTU的歷史最長，到今天已經有117年的柴油機生產歷史，最早生產柴油發電機組的美國科勒已經近百年的生產歷史，最晚的韓國斗山也擁有近60年的生產歷史。

 

2、國際品牌通過不斷的積累和技術創新，產品質量一直代表行業的最高水平。

　　上述7家品牌，除斗山是引進德國曼技術逐步消化吸收外，其余6家品牌在都是自主原創技術，通過技術領先在細分市場占據主導地位，并在各自的細分領域都具有革命性領先成果。

 

3、國際品牌積極主動擴張，緊跟市場，在完成區域市場布局后通過不斷的市場拓展建立全球銷售和服務網絡實現全球化。

　　上述國際品牌一開始都是區域性的品牌，在完成國內市場和區域市場后布局后開始逐步拓展全球市場。今天，無論走到全球大大小小的柴油發電機組展會，我們幾乎都能夠看到這些品牌的身影；科勒、卡特彼勒、康明斯借助第二次世界大戰，產品跟誰美國軍隊進入歐洲、北非、亞洲和太平洋市場； 斗山（當時稱之為大宇）在中韓建交后幾乎立馬進入中國市場，而康明斯幾乎在中美關系正常化后就開始進入中國市場，并抓住中國改革開放的機遇，迅速布局中國市場；同時國際品牌在全球范圍內通過與代理商和服務商合作，建立自身的全球營銷和服務網絡、甚至生產基地，卡特彼勒和康明斯的代理和服務網絡幾乎覆蓋全球任何一個國家。

 

4、在全球主要市場獨立或合資建立生產基地降低綜合成本，提升產品競爭力，通過本地化搶占主要市場。

　　今天的地球已經是全球化和信息化時代，國際航空網絡的完善和互聯網的普及發展為為跨國公司管理和發展提供了前所未有的機遇。上述7家國際品牌除本土市場外，均不同程度在國外設立生產基地，包含斗山在內，上述7家品牌均在全球最大的柴油發電機組市場中國獨資或合作開設工廠以滿足中國市場需求；同時上述部分品牌還在國際主要發電機組市場美國、歐洲、印度和拉美等地建立工廠，實現生產、市場和服務網絡全球化。

 

5、通過行業并購完成從來單一零部件供應商發展為發電機組成套系統供應商，從掌握上游核心資源到掌握全系列核心資源，并在市場競爭中占據核心主導地位。

　　康明斯原來是一家獨立的發動機供應商，通過對新時代的并購，擁有了斯坦福和AVK發電機的核心資源，再通過對奧南發電機組的并購，實現了從動力、發電機和柴油發電機組的全系列品牌、技術、生產、銷售和服務網絡渠道的控制，由此快速成為全球最大的柴油發電機組生產商之一。韓國斗山通過對大宇的收購進入柴油發電機組領域，同時通過對英格索蘭的機組和燈塔業務并購實現從上游供應商到全系列柴油發電機組供應商的轉換。

 

6、通過行業并購補充自身產品和市場短板，提升綜合競爭力。

　　卡特彼勒通過對帕金斯的并購，實現了其在200KVA以下產品的補充；MTU和底特律的聯盟讓MTU進入中小功率市場和美國及其相關國家的軍用市場；帕金斯通過對多盟的并購實現了大功率的突破，成為全球最具影響力的全系列柴油發動機供應商。

 

7、通過對競爭對手的并購保障自身的品牌影響力，并購后通過對原有競爭對手的產品、技術和市場整合，提升自身市場占有率。

　　卡特彼勒在并購FG威爾信之前，威爾信一直是卡特彼勒在全球市場的重要競爭對手，卡特通過對FG威爾信的并購實現強強聯合，同時整和雙方上游供應商，降低成本，提升市場競爭力（卡特彼勒原有的電機供應商為麥格乃泰克，利萊森瑪收購麥格乃泰克后，發電機供應商更換為利萊森瑪，卡特并購威爾信之后，威爾信將原有的發電機的供應商更換為利萊森瑪）；利萊森瑪森瑪通過并購麥格乃泰克之后，全面配套卡特彼勒，同時通過卡特彼勒的渠道成為FG威爾信的唯一發電機供應商，擠占競爭對手，一躍成為全球最大的發電機生產商之一；科勒通過對法國西電的并購擁有了歐洲生產基地，大幅提升歐洲市場的市場份額，同時借助原有西電的市場和服務網絡，全面提升科勒在全球柴油發電機組的市場影響力，成為全球第三大柴油發電機供應商。

 

8、部分國際品牌在發展過程中出現各種經營困難問題，被迫出售，甚至導致品牌消失。

　　以今天的“網紅”利萊森瑪為例，自從2008年金融危機之后，利萊森瑪在市場競爭中一直處于被動地位，既要面對斯坦福、馬拉松、美奧迪等國際品牌的競爭，同時也無法阻擋來自中國、巴西、印度等區域發電機品牌的壓力，最終被其母公司艾默生選擇出售；大宇動力由于其母公司大宇集團擴張過快，無法面臨97年的亞洲金融危機，最終導致母公司破產，旗下發動機業務被大宇收購，導致品牌消失；麥格乃泰克和法國西電在被利萊森瑪和科勒收購后，新的戰略者為了強化自身品牌，弱化原有品牌，最后導致品牌消失。

發展思路

國際柴油發電機組行業發展并購對中國柴油發電機組行業的啟示：首先，與國際品牌的柴油發動機、發電機和發電機組相比，中國的柴油發電機組行業有什么不同， 差距在哪里？

 

1、行業發展時間短，企業規模小，行業集中度不高

　　柴油發電機組行業由動力、發電機、水箱、控制器、開關、電池等多個行業協作而成。中國在上個世紀初民國初期就出現發動機工業和電機工業，但是由于抗日戰爭、內戰等多方面因素影響，導致在新中國成立前國內相關產業與國外品牌存在巨大差距；新中國成立后政府在全國各地建立了多家柴油機、發電機甚至柴油發電機組生產廠，但是由于計劃經濟體制和多方的原因導致中國的柴油發電機組行業與國際發電機組行業的發展嚴重脫節；中國的柴油發電機組行業迎來真正的黃金時期是在改革開放之后，國內的柴油發電機組生產企業猶如雨后春筍出現在神州大地，在短短的30年間出現了數千家柴油發電機組相關企業；但是與國際柴油發電機組行業相比，中國的柴油發電機組企業并沒有形成一家絕對實力的柴油發電機組生產商，以現有的公開數據來看，尚未有一家柴油發電機組企業的生產規模達到10億元以上，行業集中度非常分散。

 

2、國內市場飽和，產能嚴重過剩，惡性競爭

　　從改革開放到到本世紀初，隨著中國經濟的高速發展，加之大面積的電力短期，中國的柴油發電機組市場總體來說一直是供不應求，進入柴油發電機組行業相關企業一直快速增加；但是到2008年金融危機之后，中國經濟增速放緩，加之中國的供電網絡逐步完善，國內市場對備用電源的需求嚴重下滑，中國的柴油發電機組產能嚴重過剩，這就導致部分同行惡性競爭，以小充大，以次充好，甚至出現翻新機，假貨等等，這在歐美發達國家市場是不可思議的問題。

 

3、技術力量薄弱，產品質量與國際品牌存在差距。

　　由于中國的柴油發電機組生產商大多以組成和成套為主，并不生產核心的發動機和發電機，導致行業門檻低，大部分柴油發電機組生產商不注重技術研發，甚至刻意模仿，在生產細節和裝配工藝上不夠嚴謹，最終在導致產成品上與國際知名品牌存在差距。這也是今天在中國高端柴油發電機組市場卡特彼勒、康明斯電力、科勒以及三菱等國際品牌占據主導地位的原因。

 

4、進入國際市場晚，國際銷售和服務網絡尚未建立。

　　中國的柴油發電機組行業真正開拓國際市場是在2000年之后，進入新世紀的10多年以來，中國的柴油發電機組企業充分發揮中國的企業的優勢，不畏艱險，在全球市場取得非常大的成就。

　　但是與全球性的國際品牌相比，中國的柴油發電機組企業業務主要集中面向發展中國家，在歐美發國家市場和全球高端市場上中國的發電機組仍然沒有辦法與國際品牌競爭，同時由于中國的柴油發電機組生產商進入國際市場晚，尚未建立健全自己的全球銷售和服務網絡。中國的發電機組企業在國際市場除了要與國際品牌競爭之外，還要面對當地成套廠，以及黎巴嫩、土耳其等柴油發電機組生產大國的雙重壓力。

 

5、尚未掌握核心包含動力和發電機在內的資源，受制與上游資源

　　國際發電機組品牌通過并購逐步掌握了包含動力、電機等核心的上游資源。比如和康明斯擁有自身康明斯動力品牌和斯坦福AVK發電機品牌；卡特彼勒擁有和卡特彼勒、帕金斯兩大核心動力品牌；科勒在小功率動力方面通過收購意大利的隆巴迪尼掌握小功率的發動機品牌；這些發電機組品牌通過自身強大的影響力與上游供應商達成戰略合作，掌握核心資源，在與上游供應商的定價談判中占據主導權。

 

（1）在全球近100年的柴油發電機組行業發展過程中，為什么為出現上述并購， 大規模的行業并購是否適合中國的柴油發電機組市場，國際柴油發電機組行業為什么會出現上述并購？原因我們已經分析過，有出于擴張目的的，有被迫出售型的，有出于戰略聯盟需求的。

　　這種行業并購是否適合中國市場，筆者認為行業并購同樣適合中國的柴油發電機組市場，而且中國的柴油發電機組行業并購在近期已經開始。

　　正如文章開頭所說在過去的2015年，中國的柴油發電機組行業成功進行了閩福發、海德馨和威能三宗并購，甚至在利萊森瑪并購消息傳出之后，有消息傳出國內柴油發電機組上市公司科泰將電源將入股重慶科克發動機。但是這種行業并購是否適合每一家柴油發電機組企業，顯然是不合適的，買方需要購買的對象是有價值的,比如品牌、核心技術、銷售渠道、服務網絡等等。

 

（2）中國的柴油發電機行業什么時候開始洗牌？什么時候才會出現能夠國際品牌向抗衡的自主柴油發電機組巨頭？

　　在進入2012年以來，筆者在市場上經常有聽到部分柴油發電機組成套廠經營困難，甚至出現倒閉，而且這個數字每年在逐步增加，曾經在中國的柴油發電機組行業頗具影響力的浙江中高在2014年出現倒閉，不得不讓行業震驚。在部分企業倒閉的同時，筆者也看到部分國內的柴油發電機組企業逆勢成長，在國內外市場取得不錯成績，這本身就是一種行業洗牌的過程。相信通過行業不斷洗牌和并購，優勝劣汰，有理由相信中國在未來10-20年內一定可以形成自主的柴油發電機組巨頭。但是由于全球石油資源可用年限有限，加之環保和相關政策等因素，留給中國柴油發電機組行業的時間已經不多。

 

（3）中國柴油發電機組行業的路在何方？

　　中國的柴油發電機組行業后續該如何發展，這個問題行業協會在討論，各位發電機組行業的大佬經常思索，圈內的很多發電機組老板在討論，圈內的從業人員也經常探討，但是每個人的結論是不一樣的。筆者入行時間有限，站的高度有限，所以我想這個問題需要留給全體中國的柴油發電機組從業人員來回答。

 

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